Curso de Cómo convertirse en Asesor Financiero
Presentación
El asesor financiero es un profesional regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizado para asesorar en temas relacionados con la inversión, pudiendo ejercer tanto de forma independiente como en conjunto con sociedades de bolsa reguladas.
En este curso aprenderás cómo iniciarte como asesor, abarcando temas como en qué consiste la profesión, el paso a paso para poder ejercer de manera profesional y registrada, cumpliendo con las regulaciones locales y avanzando sobre las diferentes fuentes de ingreso que genera. Luego, se explican en detalle los conocimientos necesarios para asesorar al cliente, tanto en renta fija como variable. Análisis sobre la conveniencia de trabajar con empresas extranjeras, AAGI y comisiones con práctica real para utilizarlo y tenerlo como soporte para futuros clientes, incluyendo alternativas a otras inversiones no convencionales y posibles fuentes de negocio.
Estarás capacitado para asesorar a tus clientes sobre cómo invertir su dinero y cómo gestionar sus finanzas en la compra y venta de instrumentos financieros locales y extranjeros.
Modalidad: Virtual autoasistido
Objetivo general
Efectuar los primeros pasos como asesor financiero regulado por la CNV
Objetivos específicos
- Demostrar conocimientos elementales para asesorar
- Mostrar la importancia del marketing y el uso de las redes sociales para la profesión
- Categorizar los impuestos de cada uno de los instrumentos de inversión
Destinatarios
- Personas interesadas en conocer la profesión
- Productores de seguros
- Todo aquél que quiera matricularse como asesor financiero ante la CNV
- Profesionales de ciencias económicas
Requisitos
- Comprensión lectora
- Conocimientos básicos sobre instrumentos financieros tales como acciones, bonos, cedears, obligaciones negociables, opciones y futuros
- Manejo básico de Excel
- Acceso a Internet y poseer notebook o PC/MAC
Equipo docente
Patricio Piaggio
Profesor
Soy Patricio Piaggio, Contador Publico (UNLaM) Matricula C.P.C.E.C.A.B.A. T° 428 F° 136, Asesor Financiero CNV y Agente Productor CNV Matricula N° 1115. Becario del "Programa de Formacion" en derivados y commodities para estudiantes universitarios brindado por ROFEX. Investigador Universitario por la Secretaria de Ciencia y Tecnologia de UNLaM. CEO de Estudio Contable Piaggio y Piaggio Inversiones, brindando servicios y consultoria a personas fisicas y juridicas en cuestiones impositivas, contables y financieras. Dueño del canal de Youtube llamado "Inversiones e Impuestos", enfocado a temas relacionados a las finanzas, economia e impuestos. Conferencista y columnista financiero en Diario Perfil y DolarHoy.com. Consultor en BA emprende para Pymes/emprendedores.
- https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/ganancias/sujetos/empleados-y-jubilados/deducciones-personales.asp
- https://www.argentina.gob.ar/idoneidad-en-el-mercado-de-capitales/requisitos
- https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Profesionales
- http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206592/texact.htm
Metodología De Enseñanza-Aprendizaje:
Cursa a tu ritmo leyendo el material de clase, visualizando las videolecciones y completando las actividades de autoevaluación propuestas en el campus. Para comenzar, tendrás disponible la primera unidad del curso y a medida que avances, se habilitarán nuevas actividades.
Tendrás a tu disposición:
- Videolecciones
- Material de lectura
- Cuestionarios de autoevaluación
- Una clase de consulta en tiempo real
- Acceso durante 3 meses al aula virtual
Modalidad de Evaluación y Acreditación:
El participante acreditará el trayecto formativo una vez que complete todas las actividades que conforman el curso y apruebe la evaluación integradora final, que se basa en la realización de una actividad especialmente diseñada para comprobar el logro de los objetivos del trayecto formativo. El curso estará disponible para completar 1 mes a partir de la fecha de inicio del curso.
Certificación
Diploma digital verificable a través del sistema de verificación de autenticidad.
Certificados extendidos por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires.
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